Mirattery, операторът на батерийните активи на Nio Inc, емитира нова серия зелени ABS (ценни книжа, обезпечени с активи) на обща стойност 1,055 млрд. юана (154 млн. долара).
Това са първите в Китай зелени ABS, обезпечени с научно-технологични батерии за електромобили, регистрирани по схемата „shelf registration“, а проектът е получил квота за регистрация в размер на 5 млрд. юана от Шанхайската фондова борса, според изявление от четвъртък.
Регистрацията на пазара е модел за емитиране на ценни книжа, който позволява еднократна регистрация и поетапно емитиране.
След като общата квота, за която е кандидатствал емитентът, бъде одобрена, тя не е необходимо да бъде емитирана наведнъж, а може да бъде емитирана на траншове в зависимост от пазарните условия в рамките на срока на валидност.
Моделът на предварителна регистрация ще обогати каналите за финансиране на компанията и ще подобри нейните финансови възможности, като същевременно ще положи солидна основа за непрекъснатото разширяване на мащаба на нейния бизнес, заяви Mirattery.
Размерът на старшия транш А1 от това емитиране е 195 милиона юана с купонна лихва от 1,80%, което е рекордно ниско ниво за продуктите с фиксирана доходност от създаването на Mirattery.
Размерите на старшите траншове A2, A3 и старши B са съответно 310 милиона, 250 милиона и 180 милиона юана. Купонните лихви за тези три старши транша са съответно 2,20%, 3,80% и 5,60%.
Всички старши ценни книжа получиха рейтинги AAA или AA. Освен това проектът включва общо 120 милиона юана в нерейтинговани подчинени ценни книжа от траншове A и B.
Caida Securities действа като мениджър на плана за емитирането и служи като съвместна агенция за продажби за проекта заедно с CITIC Securities.
Набраните средства ще помогнат на компанията да съживи своите активи в областта на батериите и да насърчи по-нататъшното развитие на бизнеса си по управление на активи в областта на батериите, заяви Mirattery.
Забележително е, че само преди няколко часа Mirattery обяви емитирането на втория си транш от зелени целеви ABN (Asset Backed Medium-term Notes) за 2026 г. на междубанковия пазар, с размер от 1 милиард юана.
Основана през 2020 г., Mirattery е мениджър на активите за бизнеса BaaS (battery as a service) на Nio. Към момента общият брой на потребителите, обслужвани от компанията, надхвърля 610 000.
(1 долар = 6,8383 юана)
