Mirattery, операторът на батерийни активи на Nio Inc (NYSE: NIO), емитира нов транш от „зелени“ ABS (ценни книжа, обезпечени с активи), което бележи нов напредък в секюритизацията на активите му.
Проектът беше емитиран на фондовата борса в Шенжен и получи квота за регистрация от 3 милиарда юана (443 милиона долара). Това е първият регистриран на борсата зелен ABS за научно-технологични енергийни батерии, според изявление от петък.
Мащабът на първата емитирана транш достигна 1 милиард юана. Сред тях ценните книжа от приоритетната транш A1 на стойност 150 милиона юана имат купонна лихва от 1,72%, което поставя нов рекорд за най-ниската лихва при емитирането на подобни продукти на компанията.
Купонните лихви за ценните книжа от приоритетните траншове A2, A3, A4 и A5 са съответно 2,00%, 3,80%, 5,00% и 5,50%. Проектът включва също и ценни книжа от подчинените траншове A и B.
По-ниската лихва при емитирането подчертава високата оценка на капиталовия пазар за бизнес модела на Mirattery, както и доверието на инвеститорите в силата на нейните зелени технологии, се посочва в съобщението.
Регистрацията на рафт е модел за емитиране на ценни книжа от типа „еднократна регистрация, поетапно емитиране“.
След като общата квота, за която е подадена заявка от емитента, бъде одобрена, тя не е необходимо да бъде емитирана наведнъж, а може да бъде емитирана на партиди в зависимост от пазарните условия в рамките на срока на валидност.
Huaneng Guicheng Trust действа като проектен мениджър за това емитиране. Everbright Securities действа като водещ координатор и служи като агенция за продажби заедно с CICC и Industrial Securities.
Набраните средства ще помогнат на Mirattery да продължи да съживява своите активи в областта на батериите и ще отворят канал за финансиране за секюритизацията на зелени активи от енергийни батерии, заяви компанията.
Това е най-новата стъпка в поредицата от интензивни усилия за финансиране и секюритизация на активи, предприети от Mirattery напоследък.
В края на април тази година компанията емитира зелени ABS с общ обем от 1,06 млрд. юана и зелени ABN (средносрочни облигации, обезпечени с активи) на стойност 1 млрд. юана.
Mirattery е дълбоко ангажирана с управлението и експлоатацията на енергийни батерии през целия им цикъл – от пускането в експлоатация до извеждането от употреба, като насърчава максимизирането на стойността на батериите през целия им жизнен цикъл, се посочва в съобщението.
Към момента управляваните от нея батерийни активи надхвърлят 51 GWh и обслужват повече от 650 000 потребители.
В бъдеще Mirattery ще продължи да използва иновативни финансови инструменти и планира да си сътрудничи с партньори, за да стимулира стойността на зелените активи чрез технологично финансиране, заяви компанията.
Основана през 2020 г., Mirattery е мениджър на активите на бизнеса BaaS (battery as a service) на Nio. Сред основните й акционери са Nio и гигантът в производството на батерии CATL (HKEX: 3750).
(1 долар = 6,7748 юана)
