Mirattery, операторът на батерийни активи на Nio Inc, емитира нов транш от „зелени“ ABN (средносрочни облигации, обезпечени с активи), като продължава да развива дейността си по секюритизация на активи.
Общият размер на емисията е 1 милиард юана (146 милиона долара) и е насочен към попълване на средствата за управлението на батерийните активи и свързаните с тях дейности, според съобщение от четвъртък.
Това е втората емисия на зелени ABN от Mirattery за 2026 г., след предишната преди около месец в края на март, която също беше с размер 1 милиард юана.
Според документите за предлагането, ценните книжа от клас А1 с приоритет на емисията са на стойност 440 милиона юана, с купонна лихва от 2,00%.
Старшите ценни книжа от клас A2, A3 и A4 са с размер съответно 320 милиона, 100 милиона и 40 милиона юана. Лихвените проценти за тези три транша варират от 3,90% до 5,50%.
По-ниската лихвена ставка означава по-ниски разходи за финансиране. В момента референтната 1-годишна LPR (основна лихвена ставка по кредитите) в Китай е 3,00%, докато LPR за срок над 5 години е 3,50%.
Всички старши ценни книжа получиха рейтинг AAAsf от China Lianhe Credit Rating.
Освен това проектът включва общо 100 милиона юана в неоценени подчинени ценни книжа от клас А и подчинени ценни книжа от клас Б.
CICC действа като водещ андеррайтер и букранър за тази емисия.
Проектът беше активно подкрепен от инвеститорите, а лихвените проценти по емисията продължиха да следват низходяща тенденция, което е доказателство за разширяването на каналите за финансиране на Mirattery, се посочва в съобщението.
Набраните средства ще бъдат използвани предимно за операции с батерийни активи и технологични иновации, а също така ще осигурят финансова подкрепа за услуги по управление на батериите през целия им жизнен цикъл, заяви Mirattery.
Към днешна дата общата емисия на Mirattery от подобни продукти на междубанковия пазар е достигнала 4 милиарда юана, се посочва в съобщението.
Това е най-новата стъпка в поредицата от неотдавнашни усилия на Mirattery за финансиране и секюритизация на активи. Миналия месец ABS на компанията за енергийни батерии от типа „hold“ на стойност 501 милиона юана беше регистриран и търгуван на Шанхайската фондова борса.
Преди това, в края на март Mirattery емитира първия транш от своите зелени ABN с падеж 2026 г. на обща стойност 1 милиард юана.
През февруари тази година компанията обяви приключването на финансиране с акции от серия C3 на стойност 1 милиард юана. Това увеличи общото финансиране от серия C на компанията до близо 2 милиарда юана.
Основана през 2020 г., Mirattery е мениджър на активите за бизнеса BaaS (battery as a service) на Nio. Към момента общият брой на обслужваните от компанията потребители надхвърля 610 000.
Mirattery ще продължи да проучва разнообразни и нискоразходни канали за финансиране в бъдеще и планира да използва гъвкаво инструменти за зелено финансиране, за да съживи активите, свързани с батериите, с цел подобряване на оперативната ефективност, се посочва в съобщението.
(1 долар = 6,8383 юана)
